Credito sportivo: colloca bond da 500 mln a 5 anni e cedola 3,5%, ordini per 1,4 mld
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 lug - L'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale ha collocato il terzo social bond con una scadenza di 5 anni e per un ammontare complessivo di 500 milioni di euro. Il titolo unsecured senior preferred e' riservato a investitori istituzionali e destinato a supportare investimenti a elevato impatto nello sport e nella cultura. Il prestito obbligazionario paga una cedola a tasso fisso annua del 3,5% e rientra nel programma Euro Medium Term Note dell'istituto di ammontare complessivo di 3 miliardi di euro. Gli ordini sono stati pari a 1,4 miliardi di euro, "tre volte l'offerta iniziale", con investitori provenienti "da oltre 70 investitori istituzionali, con una crescita della partecipazione dei sottoscrittori esteri, che hanno raggiunto il 50% del totale", riporta una nota. La componente internazionale e' risultata particolarmente diversificata, con una presenza significativa proveniente da UK (12%), Francia (11%), Germania (9%), Spagna (7%). "Significativa" la presenza di investitori ESG "altamente qualificati".
Il rating del social bond e' in linea con quello assegnato alla banca dalle agenzie S&P e DBRS, rispettivamente pari a BBB e BBB (High).
fon.
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