Servizi immobiliari verso il consolidamento: +3,6% di fatturato nel 2024

 Sul versante occupazione, per quanto riguarda i soli servizi immobiliari, l’Italia conta oltre 350 mila addetti totali e 230mila imprese. Gli addetti diretti - ovvero le risorse interne all’azienda - sono pochi rispetto al numero totale: il 34,1%, poco meno di 120 mila unità, a fotografia di un mercato che tende ad avvalersi maggiormente di collaboratori esterni; tant’è che la percentuale degli addetti diretti sulla forza lavoro complessiva (0,3%) continua a essere inferiore alla media europea, così come risulta essere ancora molto bassa la dimensione media delle imprese, pari a 0,5 addetti per azienda.

In Italia infatti la percentuale di valore aggiunto riconducibile all’operato delle piccole imprese operanti nei servizi immobiliari, è del 93,6%, contro un 5,5% delle medie imprese e un 0,9% delle grandi.

Ad avere un mercato composto prevalentemente da piccole (e micro) imprese è anche la Spagna, con l’88% di valore aggiunto lordo derivante dalle industrie dei servizi immobiliari sotto i 50 addetti. Anche il numero di imprese operanti nel settore è simile all’Italia: 230.700. Ma la percentuale di addetti interni è nettamente superiore, del 64,8%, con una percentuale sulla forza lavoro totale dello 0,7 per cento. Il fatturato 2024 si è attestato a quasi 50 miliardi, e le previsioni di crescita del fatturato dei servizi immobiliari per il 2025, raggiungono quota 8,6%, la stima più alta tra i vari Paesi.

Spostandoci in Germania, nel 2023 il peso del valore aggiunto derivante dalle medie imprese (50-249 addetti) è rimasto stabile al 13,5%, mentre quello delle grandi imprese è salito fino a superare il 16%, riallineandosi ai livelli e alle dinamiche di crescita rilevate tra il 2014 e il 2019. Il fatturato 2024 è il più alto tra i Paesi inseriti nell’analisi: 152 miliardi di euro, con una stima però di lieve decrescita (-1,1) per fine 2025.

Le grandi imprese (oltre 250 occupati) continuano invece a caratterizzare i mercati di Regno Unito e Francia, con quote percentuali rispettivamente superiori al 45 e al 40 per cento. Qui i fatturati 2024 hanno raggiunto rispettivamente i 94,4 miliardi e i 101 miliardi di euro, con stime di crescita a fine 2025 del 5,4 e dello 0,9 per cento.

Scendendo nel dettaglio dei segmenti dei servizi immobiliari, le società di property management partecipanti al gruppo di lavoro di Scenari Immobiliari hanno registrato nel 2024 un fatturato complessivo vicino ai 310 milioni di euro, in crescita del 5,1% rispetto all’anno precedente, con oltre 1.580 addetti totali. Il comparto mantiene il peso principale nella distribuzione della forza lavoro, nonostante la riduzione delle attività di facility management a favore di asset management, due diligence e project management.

La progettazione ingegneristica e architettonica integrata supera i 145 milioni di euro di fatturato nel 2024, per circa 1.400 addetti complessivi. Le attività core vengono svolte quasi interamente all’interno delle strutture, mentre vengono esternalizzati servizi specialistici come ingegneria strutturale e impiantistica, pianificazione della mobilità e certificazioni di sostenibilità. I principali ambiti di intervento riguardano retail, uffici, healthcare e ricettivo, seguiti dal residenziale e, in misura minore, da logistica e data center.

Nel comparto dei servizi di consulenza e marketing per l’intermediazione, le società del gruppo di lavoro sviluppano nel 2024 un fatturato superiore ai 115 milioni di euro e impiegano più di 570 addetti. Il residenziale in vendita rappresenta l’asset class più trattata, seguita da uffici e retail, mentre le attività legate al capital market pesano per circa l’8% dei volumi complessivi.

Il project management conferma un ruolo centrale nel perimetro monitorato: le dieci società partecipanti sfiorano nel 2024 i 60 milioni di euro di fatturato, con una media di quasi 5,9 milioni per azienda. All’interno delle imprese del campione cresce inoltre il peso del property management, che arriva a rappresentare quasi un quarto del fatturato complessivo del segmento.