Prysmian: lancia aumento da 850 mln, via a collocamento per istituzionali

Tramite Abb. «Proventi per finanziare acquisizione Atkore»

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Prysmian lancia un aumento di capitale da 850 milioni, tramite procedura accelerata, per finanziare in parte l’acquisizione di Atkore. Il cda della società, infatti, ha deciso di dare parzialmente esecuzione alla delega, conferitagli dall’assemblea straordinaria degli azionisti lo scorso 16 aprile, per aumentare il capitale sociale in via scindibile e a pagamento (con esclusione del diritto di opzione) per un ammontare massimo di 850 milioni di euro, incluso sovrapprezzo, tramite l’emissione di azioni ordinarie di nuova emissione. Il numero di nuove azioni da emettere, nell’ambito dell’aumento, sarà determinato sulla base del prezzo di offerta risultante all’esito del collocamento.

I proventi netti derivanti dall’operazione, spiega ancora Prysmian, saranno utilizzati per finanziare parzialmente l’acquisizione di Atkore, che ha un enterprise value di 3,8 miliardi di dollari.

Le nuove azioni saranno offerte nell’ambito del collocamento riservato a investitori qualificati o istituzionali attraverso una procedura di accelerated bookbuilding, che sarà avviata immediatamente. In questo contesto, la società assumerà impegni di lock-up della durata di 90 giorni. Il prezzo delle azioni (oggetto del collocamento) sarà determinato ad esito del bookbuilding.

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