«Preserviamo i patrimoni aprendoci al nuovo»

Ci concentreremo sui nostri clienti e sulle loro esigenze, con l’obiettivo di generare sicurezza patrimoniale. Parliamo di pianificazione patrimoniale in tutte le sue variabili (non solo finanziarie), di servizi e soluzioni di consulenza evoluta che riguardano tutti gli aspetti della vita, dal portafoglio all’impresa, e in qualunque circostanza. E poi lavoreremo sui cambiamenti, anche positivi, portati da questa emergenza. #lontanimavicini è un nuovo modo di lavorare e ha incentivato con velocità impressionante lo sviluppo digitale dei nostri processi.

Quali le caratteristiche distintive di Cordusio?

Cordusio è dedicata a clienti (oggi 3.800 famiglie con 25 miliardi di asset) con un patrimonio sopra i 5 milioni ed è una piattaforma di servizi e soluzioni unica dove, a seconda delle esigenze e del profilo del cliente, i banker possono ingaggiare facilmente gli analisti della direzione investimenti del wealth anagement, gli specialisti di investment banking, delle branch estere , quelli di Cordusio Fiduciaria fino ad arrivare alle agenzie territoriali. Il ruolo dei banker è di comprendere gli obiettivi dei clienti, contando su un punto di forza distintivo che vede unire alla specializzazione di un gestore di patrimoni il grande potenziale di una banca commerciale paneuropea.

Che tipo di cliente prevale?

Imprenditori che investono la maggior parte delle loro energie e risorse nell’azienda che hanno costruito. Il nostro compito è preservare e conservare la loro ricchezza finanziaria. Negli ultimi anni è cresciuta la parte femminile (oggi il 28%)per la quale abbiamo previsto approccio “women in wealth” proteso a a cultura di genere.