Intesa Sp: emette yankee bond da 3,5 mld $ totali, domanda fino a 20 mld

Intesa Sanpaolo ha collocato sul mercato statunitense un’emissione multi-tranche destinata a investitori istituzionali da 3,5 miliardi di dollari totali. Nel dettaglio, la banca ha emesso un bond senior non preferred a quattro anni da 1,5 miliardi di dollari a tasso fisso a 80 punti base sul treasury, un altro senior non preferred a sei anni da un miliardo a tasso fisso a 95 punti base sul treasury e un tier 2 a 11 anni da un miliardo a tasso fisso a 150 punti base sul treasury.

L’emissione, spiega una nota, ha «registrato un’immediata e forte risposta da parte del mercato, superando i 10,5 miliardi di dollari di domanda a sole 2 ore e mezza dall’annuncio. Il libro ordini ha raggiunto un picco di circa 20 miliardi di dollari chiudendo a circa 14,5 miliardi dopo la conferma dello spread finale». La domanda «ha consentito un significativo restringimento degli spread rispetto alle indicazioni iniziali, con una compressione di 30 punti base sul segmento senior non preferred e di 35 punti base sul tier 2». «L’operazione rappresenta un risultato di particolare rilevanza per Intesa Sanpaolo. Conferma la solidità del nostro nome come emittente sul mercato americano avendo dimostrato, anche a distanza di tre anni dall’ultima emissione, la capacità di attrarre una domanda estremamente profonda e diversificata da parte degli investitori istituzionali», ha commentato Nicoletta Bertolini, responsabile funding di Intesa Sanpaolo.

«La transazione si colloca tra i principali benchmark di riferimento non solo per il mercato italiano, ma anche nel più ampio contesto europeo e si distingue per l’elevata qualità della domanda, il significativo supporto degli investitori real money e la capacità di conseguire un rilevante restringimento rispetto alle guidance iniziali, tra i maggiori movimenti osservati da inizio d’anno - ha aggiunto -. Nel complesso l’esecuzione ha evidenziato il forte apprezzamento del modello di business da parte degli investitori Usa, elemento di assoluto rilievo nell’attuale contesto». L’emissione, conclude Intesa, «ha visto una forte partecipazione di asset manager».

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