M&A

Il fondo Cvc conquista La Piadineria

A vendere il private equity Permira, che era azionista da 6 anni. Transazione inferiore ai 600 milioni di euro

di Carlo Festa

2' di lettura

I punti chiave

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CVC Capital Partners acquista il 100% de La Piadineria, la più grande catena italiana del fast casual food, dai fondi Permira, società di private equity attiva a livello globale. Il valore della transazione, secondo indiscrezioni, sarebbe inferiore ai 600 milioni di euro.

La Piadineria è leader di mercato nel fast casual food, settore in forte crescita in Italia, con oltre 400 ristoranti distribuiti tra città, centri commerciali, outlet e retail parks. La formula proposta nei punti vendita a marchio La Piadineria si basa sull’offerta di oltre 30 tipologie di piadina, preparate con un impasto interamente prodotto nello stabilimento di Montirone (BS).

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I numeri

La Piadineria, fin dalla sua fondazione, è cresciuta ad un ritmo sostenuto che le ha permesso di diventare la seconda catena di ristorazione in Italia. Oggi, La Piadineria può contare su una squadra di oltre 2.500 collaboratori che servono circa 70.000 clienti ogni giorno.

I fondi Permira hanno acquisito La Piadineria all’inizio del 2018 e hanno supportato il percorso di crescita e di trasformazione della società, triplicando negli ultimi 6 anni sia fatturato che Ebitda; ad oggi il Gruppo conta oltre 400 punti vendita a gestione diretta e una squadra di circa 2.500 collaboratori, in crescita rispettivamente dai 160 e 1.000 di inizio 2018.

«Siamo entusiasti di supportare un’azienda solida come La Piadineria - spiega Alessandro Baccarin, Director di CVC - che ha posto la qualità del prodotto e la soddisfazione del cliente al centro della sua offerta al consumatore, diventando leader del settore grazie ad eccellenza operativa ed un formato unico e distintivo. CVC è pronta a sostenere l’azienda nel suo prossimo percorso di crescita, tramite l’ulteriore espansione del business in Italia, la diversificazione in altri formati fast casual, e l’internazionalizzazione. Non vediamo l’ora di lavorare con Andrea Valota e il management team per guidare il prossimo capitolo di successo de La Piadineria».

«Siamo felici di aver affiancato La Piadineria in questo percorso - afferma Francesco Pascalizi, Partner e Head of Italy di Permira - e siamo orgogliosi che l’azienda sia oggi una delle catene di maggior successo nel mercato della ristorazione italiana».

CVC è stata assistita da Bain & Co., OC&C, Alvarez & Marsal, New Deal Advisors, Facchini Rossi Michelutti, PedersoliGattai, Lazard and Jefferies. Permira è stata assistita da Rothschild, Mediobanca, Legance, BCG, E&Y, Simon-Kucher, Maisto & Associati.

CVC è una società d’investimento leader a livello globale nei private markets con un network di 29 uffici tra EMEA, America e Asia, e circa 177 miliardi di dollari di asset in gestione. CVC opera attraverso sette strategie d’investimento complementari tra private equity, secondary, credito e infrastrutture, per le quali i fondi di CVC hanno ottenuto commitment per oltre 200 miliardi di euro da alcuni dei principali fondi pensione e altri investitori istituzionali del mondo. I fondi gestiti direttamente o con la consulenza della strategia di private equity di CVC hanno investito in oltre 125 società in tutto il mondo, per un fatturato annuo complessivo di circa 166 miliardi di euro

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