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(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Haiki+ vola Piazza Affari e si avvicina agli 0,90 euro fissati come corrispettivo dell'Opa per il delisting lanciata da Sg Holding, azionista di maggioranza della società. Il titolo dell'azienda attiva nel settore dei servizi ambientali, nata da uno spin off da Innovatec (rimasta comunque quotata a Piazza Affari, dove a sua volta è in rialzo) al momento è in rally.
Stringendo la lente sull'operazione, Sg Holding - che detiene il 56,1% del capitale di Haiki+ - ha lanciato un'offerta pubblica d'acquisto totalitaria su 59.674.488 delle sue azioni. Queste, in base a quanto spiega una nota, comprendono 56.663.249 azioni, corrispondenti a una quota del 43,90% e costituenti la totalità di quelle in circolazione dedotta la partecipazione di Sg, oltre alle 3.011.239 azioni di nuova emissione rivenienti all'eventuale esercizio dei "Warrant Haiki+ 2025-2026" durante il relativo periodo di esercizio compreso tra il 5 e il 30 ottobre 2026. Il corrispettivo fissato per l'operazione è di 0,90 euro, cum dividendo, per ciascuna azione portata in adesione all'offerta e, rispetto al prezzo di chiusura del 6 agosto (il giorno precedente a quello del lancio dell'offerta) incorpora un premio del 52,66%. Invece rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi registrati dalle azioni di Haiki+ negli ultimi sei mesi il premio è pari al 66,16%. Una percentuale che si è nettamente assottigliata con l'attuale andamento del titolo in Borsa. L’esborso massimo, in caso di adesione totalitaria all’offerta, tenuto conto dell’eventuale integrale esercizio dei Warrant, sarà pari a 53.707.039,20 euro.
L'operazione, si legge in una nota, è finalizzata al delisting di Haiki+ da Euronext Growth Milan. In questo modo, Sg intende «sostenere e accelerare un progetto di sviluppo industriale e strategico di medio-lungo periodo, volto al rafforzamento del posizionamento competitivo» della società attiva nel settore dei servizi ambientali, «anche attraverso una maggiore flessibilità gestionale e finanziaria». L'addio alla Borsa di Haiki+, consentirà infatti di «agire in un contesto e in una cornice giuridica caratterizzati da una maggiore flessibilità gestionale e organizzativa, con tempi di decisione e di esecuzione più rapidi, di perseguire con maggiore efficacia iniziative di crescita organica e per linee esterne, nonché di supportare l’espansione internazionale e l’evoluzione dell’offerta nei segmenti core di riferimento, in coerenza con un orizzonte di investimento di medio-lungo termine». Non da ultimo, spiega la nota, permetterà «un consistente risparmio di costi di struttura in relazione agli oneri – diretti ed indiretti – connessi alla permanenza sull'Egm».
