Anthropic punta a 1.400 miliardi, ma l’offerta base resta sotto SpaceX

Doveva essere l’Ipo più grande della storia. Invece i numeri dicono che molto probabilmente non lo sarà. Almeno se ci si ferma all’offerta base. Anthropic ha infatti depositato gli attesissimi termini della sua offerta pubblica iniziale e i numeri dicono che la società punta a una valutazione di circa 1.400 miliardi di dollari e a una raccolta di circa 64 miliardi. Una cifra enorme, ma non all’altezza di quella di SpaceX. Una cifra che tuttavia rimane da record, considerando che la società che sviluppa Claude sarà pur sempre il primo laboratorio di frontiera dell’intelligenza artificiale a quotarsi in Borsa.

Più nel dettaglio, secondo il documento presentato alla Sec, l’ex startup di San Francisco e i suoi cofondatori intendono raccogliere fino a 90,4 miliardi di dollari tra Ipo e collocamento privato. L’offerta base vale fino a 64,4 miliardi, con un prezzo compreso tra 70 e 78 dollari per azione. Sul mercato arriveranno 801,4 milioni di azioni, mentre gli attuali azionisti ne vendono 23,6 milioni. Molto interessante il dato sul collocamento privato, da 26 miliardi complessivi. Un canale riservato a big del mondo tech come Amd, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia e Tsmc.

Al prezzo massimo della forchetta la capitalizzazione sarebbe di circa 1.000 miliardi di dollari, calcolata sulle azioni in circolazione indicate nel documento. Considerando anche stock option dei dipendenti, azioni vincolate e titoli riservati al programma con cui l’azienda raddoppia le donazioni benefiche, si arriva ai 1.400 miliardi. Includendo l’opzione di sovrallocazione, la cosiddetta greenshoe (l’opzione che permette alle banche che organizzano la quotazione di vendere più azioni di quelle previste, di solito fino al 15% in più), l’obiettivo complessivo potrebbe salire a circa 100 miliardi. In questo caso, la cifra diventerebbe superiore ai 75 miliardi dell’offerta base di SpaceX e agli 86,2 miliardi raccolti poi dalla società di Elon Musk con la greenshoe.

Il prezzo sarà fissato mercoledì 18 novembre e le azioni inizieranno a essere scambiate il giorno dopo, giovedì 19 novembre, sul Nasdaq Global Select Market, con il simbolo ANT.